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【央视新闻客户端】

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　　来源：国际金融报

　　马年春节后 ，A股连阳两天
，第三个交易日略有调整，窄幅震荡分化 ，但成交活跃度不错
，杠杆资金热度较年前回暖 。

　　2月26日，A股赚钱效应一般 ，结构性特征明显：2485只个股收涨
，通信 、电子
、军工等科技股亮眼；电源设备下跌，有色、煤炭回调 ，但钢铁 、化工仍受青睐；大消费、传媒持续弱势
。

　　受访人士告诉记者
，A股当天行情主要是获利盘兑现与政策预期博弈共振的结果。行业轮动加速印证存量博弈特征，资金抢先布局通信
、电子等科技主线；地产消费走低暴露内需分歧 ，科技成长正从主题炒作转向业绩验证 。预计3月底至4初中美关系观察窗口期，市场可能演绎震荡市中的反弹波段
，而科技新方向将是最佳机会
。

　　两融余额增至2.65万亿元

　　早盘指数低开，全天窄幅震荡。截至收盘 ，沪指微跌0.01%报4146.63点
，创业板指收跌0.29%报3344.98点，深证成指收红0.19% 。沪深300、上证50 、北证50微跌 ，科创50收涨0.85%
。

　　交易量能连续三个交易日放大
，今日三市日成交额增加756亿元，达2.56万亿元。杠杆资金热度回暖 ，截至2月25日
，沪深京两融余额增至2.65万亿元 。

　　市场赚钱效应不强，个股涨跌互现
。2485只个股收涨 ，涨停股78只；2870只个股收跌
，跌停股5只。

　　活跃个股方面，日成交额超100亿元的共计12只 ，电子元件
、通信设备、半导体个股表现亮眼：胜宏科技涨近8%收报315.25元/股，寒武纪-U涨近8%报1168.8元/股
，天孚通信涨逾6%报362.02元/股，沪电股份涨停 。但稀有金属 、电源设备个股下跌 ，宁德时代跌逾4%
，阳光电源跌超5%，北方稀土回调逾2%。

　　盘面上 ，PCB
、半导体、通信设备 、电子元件
、光电子器件、通信运营 、化肥农药
、东数西算等板块领涨
，而电源设备、饮料 、房地产开发、影视概念
、动力电池回收、麒麟电池 、宁组合跌幅较大
。

　　房地产板块回调超2%，传媒板块继续走低 ，非银金融亦表现弱势。商贸零售
、食品饮料、美容护理 、纺织服饰
、家用电器等大消费板块持续低迷
，医药生物下跌 。煤炭、有色金属 、石油石化等资源股略有回调
。

　　相比之下，通信
、电子、国防军工 、机械设备等科技股受资金青睐；钢铁板块涨超1% ，化工亦微红。

　　中天科技
、烽火通信、亨通光电 、通鼎互联等5只通信股涨停
，润泽科技涨近18% 。

　　广合科技、深南电路等9只电子股涨停，欧莱新材
、同宇新材、明阳电路 、聚飞光电更是“20cm ”涨停 ，德邦科技
、星宸科技、创益通 、新相微
、威尔高等个股涨幅超过10%
。

　　大族激光、航天动力等11只机械设备个股涨停，高澜股份 、杰普特
、春晖智控“20cm”涨停
，鑫磊股份、智立方 、华曙高科
、申菱环境涨幅均超过10%。

　　“今日A股窄幅震荡分化，本质是获利盘兑现与政策预期博弈的共振结果 。
”黑崎资本首席战略官陈兴文告诉记者 ，春节后两日连阳积累了短期浮盈
，技术性调整需求显现；叠加两会前市场对产业支持细则的观望情绪升温，资金选择落袋为安
。全球流动性预期波动构成外部压制 ，美债收益率反弹至4.3%附近
，高估值板块承压，避险情绪升温。

　　陈兴文进一步表示 ，行业轮动加速印证存量博弈特征 。通信、电子 、军工等科技板块吸金效应显著
，反映资金对“新质生产力”政策主线的抢先布局
。地产、传媒
、大消费走低，则暴露市场对内需复苏节奏的深层分歧。这种“避险与成长并存 ”的情绪 ，恰恰说明主线已渐清晰——科技成长正从主题炒作转向业绩验证阶段 。

　　“科技为矛、红利为盾
”

　　2月还剩明日一个交易日
，随后即步入3月。结合当前市场影响因素，短期内A股将如何演绎？如何持仓布局？

　　“短期A股或维持区间震荡格局 ，3月PMI数据与两会政策落地将是破局关键
。”黑崎资本首席战略官陈兴文告诉记者，国际视角下
，若美联储降息预期在二季度明朗化，外资对A股科技与消费龙头的配置将获强化；同时 ，全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线
，中国出口链标的亦具修复空间。

　　过去一个月人民币持续升值，春节后更是迎来“开门红 ” 。今日上午 ，在岸与离岸人民币汇率双双突破6.85关口
，创出自2023年4月14日以来新高
。前海开源基金首席经济学家 、基金经理杨德龙告诉记者，人民币升值更多体现国际资本对中国资产的积极态度。从资本市场角度看 ，汇率走强有利于吸引外资流入
、增强市场信心
，整体影响利大于弊 。在人民币升值阶段，对A股与港股可以保持更加积极的看法 ，这也意味着当前慢牛长牛行情有望进一步深化
。

　　申万宏源研究A股策略首席分析师傅静涛则认为
，3月两会及3月底至4初中美关系观察窗口期，市场可能演绎震荡市中的反弹波段。震荡波段中 ，最佳机会是科技新方向，重点关注：机器人产业（机器人尚未触及低性价比区域）、AI大模型（A股可能更多体现为AI应用的扩散机会） 、存储 。另外
，美伊冲突担忧升温，关注石油
、油运
。

　　持仓策略上 ，陈兴文建议“科技为矛、红利为盾
”。资源股方面
，铜 、铝等工业金属受益于新能源需求与全球制造业复苏，可继续持有但需设置止损以应对大宗商品波动；科技方向 ，通信设备
、半导体设备、军工电子等契合国产替代与AI算力基建的细分领域
，逢回调即是布局良机，这也是未来十二个月的核心战略仓位 。而传媒板块持续走低反映业绩真空期的信心缺失 ，左侧抄底需等待两大信号：一是AI应用端出现爆款内容催化；二是一季报验证降本增效成果
，当前宜保持观察而非盲目介入
。最后，均衡配置是应对分化的最优解——以高股息资产作为底仓对冲波动 ，以科技成长捕捉结构性机会
，动态跟踪中美利差变化与国内信用扩张节奏，在震荡中完成主线的战略建仓。